年収

600万円〜1,200万円

勤務地

東京都

職務内容

私たちの想い

当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。

職務内容

■業務内容

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種

■業務の流れ

相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。?
お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

■将来的には

まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。
当社は、金融サービスを運営しているIT企業のため、自社内でも様々な分析ツールやシステムを導入しています。効率的に課題点が抽出でき、データドリブンで改善策を考えられる仕組みがあることはマネジメントにおいても有益で、他社にはない強みのひとつです。PDCAを回すスピードは非常に早く、アシスタントマネージャー、マネージャーも裁量を持ち、ボトムアップで全体の営業品質向上に寄与することができます。マネージャーを経て、経営幹部になった実績もあります。

■ポジションの魅力

専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現

マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。

全国のお客様と効率的に面談が可能

お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。

働きやすさと高い生産性の両立

月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。

定量面と定性面を掛け合わせた評価制度

強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。
・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）
・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）
・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職

組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能

全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格
・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格
・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格

充実の研修で成長を支援

入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

■働く環境

資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結

大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。

中途入社100％

ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。

ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー

成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。

企業名

株式会社モニクルフィナンシャル

本社所在地

東京都千代田区一番町21番２号一番町東急ビル７階

雇用形態

正社員

各種保険

健康保険雇用保険厚生年金労災保険

休日休暇

契約期間：無期試用期間：6カ月（慶弔休暇、従業員持株会への入会は試用期間終了後に適用）勤務時間：10:00～19:00の勤務を基本とするシフト制（所定労働時間8時間／休憩1時間）・早番　9:00～18:00 ・中番　10:00～19:00 ※お客様の状況に応じて柔軟に対応できるように【11:00～20:00】のシフトもあり（月1～2回程度） ※毎月5日前後に翌月の希望休を提出の上でシフトが決定 ※残業時間は月20時間程度 ※社内基準を満たした場合に週2日のリモートワークが可能

情報更新日

2026/05/30

応募依頼する

気になる

AIが推定した求人関連情報

想定給与

600万円〜1,200万円

リモートワーク

平均年齢

ポジションの魅力

新規開拓不要の強力な集客基盤:
専任マーケティング部門が自社運営メディア「マネイロ」のWebマーケティングによってコンスタントに相談予約を獲得。アルゴリズムで自動割り当てされるため、ニード喚起に時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングに集中できます。
成果が年収に直結する報酬制度:
入社1年で平均年収100万円UP、最大450万円強UPの実績あり。年2回の査定により定量成果と顧客満足度・バランス提案の双方が評価され、20代で入社1年半にして620〜750万円、マネージャー職では1,240万円の年収事例も公開されています。
スピード感のあるキャリアアップ:
組織拡大中のスタートアップのため、入社半年でアシスタントマネージャー、入社10カ月でマネージャー昇格など、実力に応じた早期昇格事例が複数存在します。マネージャー経由で経営幹部になった実績もあります。
99%オンライン面談によるワークライフバランス:
移動・訪問が不要なため月平均残業時間は20時間程度に抑えられており、2時間単位の時間休取得制度もあります。全国のお客様と効率的に面談でき、面談準備やフォロー施策に集中できる環境です。
金融プロフェッショナルから学べる環境:
大手証券会社・メガバンク出身のメンバーが多数在籍。三菱UFJモルガン・スタンレー証券やドイツ証券、シティグループ証券等を経たCEOが直接業界研究・市場分析・研修を実施しており、入社後も継続的に金融知識を深められます。

必須スキル（ハード）

以下いずれかの実務経験・知見が求められます。

証券会社・銀行・保険会社・保険代理店などの金融業界での営業・コンサルティング経験
NISA・iDeCo・投資信託・債券・保険等の金融商品に関する基本的な知識
顧客に対するライフプランニングまたは資産形成提案の経験
Zoomなどオンラインツールを活用した顧客対応経験

必須スキル（ソフト）

顧客本位の提案姿勢:
目標達成率だけでなく、顧客ニーズに基づいたバランス提案ができているかが評価に加味されます。お客様の利益を最優先に考え、誠実にアドバイスできる姿勢が求められます。
自律的な学習・成長意欲:
金融市場は常に変化します。商品分析勉強会やFP研修など継続的な学習機会を積極的に活用し、自ら知識・スキルを高め続ける意欲が不可欠です。
コミュニケーション・傾聴力:
お客様の不安やニーズをじっくり聴き取り、信頼関係を築く力が重要です。オンライン面談での非言語コミュニケーションを補う表現力も必要です。
PDCAを高速で回す行動力:
面談準備・提案・フォローのサイクルを素早く改善できる実行力が求められます。データドリブンで課題を抽出し、改善策を実践するスピード感が評価されます。
チーム貢献・ノウハウ共有への意欲:
成功事例や学びをオープンに共有し、チーム全体の営業品質向上に寄与できる協調性とリーダーシップが求められます。特にマネージャー候補としてはMVV浸透や組織文化の醸成も期待されます。

歓迎スキル

FP（ファイナンシャルプランナー）資格の保有:
AFPやCFP等のFP資格保有者は、ライフプランニングの専門知識を活かし、より幅広いコンサルティングが可能です。
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としての経験:
特定の金融機関に依存しない中立的な提案経験を持つ方は、当社のIFAモデルにスムーズに適応できます。
マネジメント・チームリード経験:
アシスタントマネージャー・マネージャーへのステップアップを想定しており、少人数でもチームをまとめた経験は即戦力として高く評価されます。
データ活用・CRMツール操作経験:
自社内に分析ツールやシステムを多数導入しており、データを活用した営業改善や顧客管理の経験がある方はより早く活躍できます。

この求人で得られるスキル

IFAとしての総合的なコンサルティング力:
NISA・iDeCo・投資信託・債券・保険など3,000を超える金融商品を組み合わせたワンストップ提案スキルが身に付きます。特定金融機関に縛られない中立的な提案力は希少なキャリア資産となります。
データドリブンな営業マネジメントスキル:
自社開発の分析ツールを活用し、PDCAを高速で回す営業改善力が習得できます。定性・定量の両面から課題を捉えるマネジメント手法は、他社でも通用する汎用スキルです。
オンラインコンサルティングの専門ノウハウ:
99%オンライン面談という環境の中で、非対面での信頼構築・ニーズ把握・クロージングのスキルが磨かれます。デジタル金融サービス時代に不可欠な能力です。
スタートアップ経営・組織マネジメント経験:
マネージャーへのステップアップを通じて、営業戦略の立案・拠点運営・MVV浸透など、経営視点でのマネジメント経験が積めます。経営幹部へのキャリアパスも現実的です。

キャリアマップ

現在
アシスタントマネージャー 3名前後のチーム運営と商品担当（商品理解促進・提案推進）を担います。入社半年〜1年程度で昇格した事例が複数あります。
マネージャー拠点ごとの営業戦略を立案・推進し、定量目標達成に加えてMVV浸透や組織文化の醸成もリードします。入社10カ月〜2年程度での昇格事例あり。
ゼネラルマネージャー複数拠点・チームの統括や全社営業品質向上を牽引します。入社2年でGM昇格した事例があります。
経営幹部マネージャーを経て経営幹部になった実績があります。スタートアップの急成長フェーズにおいて、事業戦略・経営企画へ参画するキャリアが描けます。

AI 口コミまとめ

口コミサイトの集計データでは総合評価は5点満点中3.4点程度と中程度の水準です。「20代の成長環境」や「事業の優位性・独自性」に対する評価が比較的高く、若手が成長できるスタートアップ環境として一定の支持を得ています。一方で、経営陣の手腕や会社の成長性・将来性に対する評価はやや低めであり、スタートアップ特有の不確実性も感じられる評価構成となっています。口コミ数はまだ多くなく、今後の評価蓄積が期待されます。

【ポジティブな評価】
1. 成長環境・スキルアップ：20代の成長環境に関する評価は高く、「金融の専門知識を体系的に学べる」「成功事例をオープンに共有する文化がある」との声が見られます。証券・銀行・保険出身者が多様なバックグラウンドで活躍しており、互いに学び合える環境として評価されています。
2. 事業の独自性：オンライン完結型の資産形成コンサルティングという差別化されたビジネスモデルと、ITを活用した集客基盤の独自性が評価されています...(ここから先は会員登録後にご覧いただけます。残り438文字)

会員登録をして、
AI 口コミ全貌をチェック！

無料会員登録をする

応募依頼する

気になる

※本資料はAIを活用して収集・整理した情報を含んでいます。正確性については適宜ご確認ください。

ファイナンシャルアドバイザー（マネージャー候補）

AIが推定した求人関連情報