デリバリー ディール バリュー(名古屋)【DDV】
- 年収
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650万円〜2,500万円
- 勤務地
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愛知県
- 職務内容
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【職務内容】
■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援
・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング
・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援
・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援
・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援
・事業再編や事業単位での買収・売却(カーブアウトディール)、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討
・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成
・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援■オペレーションデューデリジェンス
・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析
・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算
・ITデューディリジェンス【上記支援作業における下記のタスク】
①クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出
②業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築
③オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化
④株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討
⑤多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント
⑥各種検討資料および報告書の作成(エクセル、パワーポイント)
⑦提案活動に関わる調査・分析【部門からのメッセージ】
クロスボーダーのM&A取引の日常化、業界再編の加速によりディールの数・複雑性が増す中、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの価値創出に向けて日々邁進しています。事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、ディールの実行のみならず価値創出に向けた買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、オペレーション統合・最適化、グループポートフォリオの最適化に向けたカーブアウトディールの検討・実行支援等を通じて、ダイナミックな業界再編の世界に身を置くことができます。
ディールフェーズではFAや弁護士を含む各種の専門家との連携、実行フェーズでは売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の方々を含む多様なステークホルダーを含むプロジェクトをリードしていきます。
ご自身の専門性を活かしつつ様々な関係者とのプロジェクトを通じてご自身の成長機会を求める方は是非ご応募ください。【Manager以下の組織構成について】
Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。
Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、
経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。
DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、
様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 - 企業名
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PwCアドバイザリー合同会社
- 本社所在地
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東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング
- 雇用形態
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正社員
- 各種保険
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健康保険 雇用保険 厚生年金 労災保険
- 休日休暇
- 情報更新日
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2026/06/16
AIが推定した求人関連情報
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Big4グローバルネットワークの活用:
PwCは世界157カ国以上に展開するBig4の一角であり、クロスボーダーM&Aや国際的な事業再編案件に携わることができます。グローバルチームと連携しながら、日本のみならず海外案件にも貢献できる環境が整っています。 -
プレディールからポストディールまで一気通貫の経験:
M&Aのデューデリジェンス段階から、PMI(経営統合)・カーブアウト実行まで、ディールの全フェーズに関与できます。FA・弁護士など多様なプロフェッショナルと連携し、総合的なアドバイザリースキルを身につけられます。 -
名古屋拠点での希少ポジション:
中部地区(愛知県)での勤務を前提としており、製造業・自動車関連産業を中心とした東海エリアの大手企業クライアントに近い立場でM&Aアドバイザリー業務に従事できます。全国規模の案件にも関与できる稀有なポジションです。 -
DETによるクロスファンクショナルなキャリア形成:
Manager以下の社員はDeals Execution Team(DET)に所属し、自身の専門分野を超えた複数のプロジェクトに参加できます。広い知見を身につけながら個人のキャリアを多角的に広げることが組織的に支援されています。 -
充実した福利厚生・育成制度:
コアスキル研修・専門研修・海外研修・英語プログラム(英語学校費用補助、サマースクール研修等)が用意されており、資格取得支援制度や確定拠出年金(401k)、育児休暇制度、各種契約施設割引なども整っています。
以下のいずれかの経験・知見が求められます。
- M&A・事業再編・PMI関連のコンサルティングまたはアドバイザリー経験
- オペレーションデューデリジェンス・ITデューデリジェンスの実務経験
- 事業会社における経営企画・事業開発・SCM・バックオフィス改革等の経験
- 財務・会計(バリュエーション、財務モデリング、連結決算等)の実務経験
- プロジェクトマネジメント経験(多数ステークホルダー対応を含む)
- ExcelおよびPowerPointを用いた高度な分析・報告資料作成スキル
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論理的思考力:
クライアントの経営課題を構造的に捉え、シナジー分析や統合計画策定において複雑な問題を論理的に整理・解決する能力が不可欠です。 -
コミュニケーション能力:
売主・買主・対象会社・FA・弁護士など、多様な国籍・部門のステークホルダーと円滑に連携するための高い対人スキルが求められます。 -
自律的な課題推進力:
プロジェクトの各フェーズで自ら課題を設定し、期限・品質を意識しながら能動的に推進できる行動力が期待されます。 -
学習意欲・成長志向:
DETの設立趣旨にもある通り、自身の専門分野以外にも積極的に関心を持ち、様々な業界・機能領域の知識を継続的に習得していく姿勢が重視されます。 -
チームワーク・協調性:
FAや弁護士、対象会社の経営陣など、多様なプロフェッショナルと協力してプロジェクトを推進する場面が多く、組織横断的な協業姿勢が必要です。
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公認会計士・USCPAなどの会計資格:
財務DD・バリュエーション・連結決算など、会計専門知識を活かせる場面が多く、資格保有者は即戦力として高く評価される傾向にあります。 -
英語ビジネスレベル以上のスキル:
クロスボーダーM&A案件やPwCグローバルチームとの連携が発生するため、英語での報告書作成・会議参加ができると業務の幅が大きく広がります。 -
SCM・製造・サプライチェーン領域の実務経験:
東海エリアのクライアントには製造業・自動車関連企業が多く、バリューチェーンオペレーション分析において即座に貢献できる専門知識が歓迎されます。 -
ITシステム・ERP導入・DX推進の経験:
ITデューデリジェンスやIT PMIにおいてシステム統合・分離を扱う場面があり、SAP等のERPや基幹システムに関する知見が強みとなります。 -
プライベートエクイティ・投資ファンドでの業務経験:
PEファンドをクライアントとする案件も多く、ファンドサイドの視点・バリューアップ施策の検討経験は即戦力として高く評価されます。
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M&A全フェーズのアドバイザリー実務:
デューデリジェンス・PMIプランニング・カーブアウト実行まで、ディール全体を俯瞰したアドバイザリー能力を体系的に習得できます。 -
財務・データ分析・モデリングスキル:
シナジー定量化・業績向上施策の検討・バリューブリッジ分析など、高度な財務・データ分析力およびダッシュボード構築スキルが実務の中で磨かれます。 -
ステークホルダーマネジメント・プロジェクトリード能力:
多様な専門家・経営層を巻き込んだプロジェクトを主導することで、複雑なステークホルダー管理と大規模プロジェクトの推進力が身につきます。 -
グローバル・クロスボーダー案件対応力:
PwCグローバルネットワークを通じた国際的な案件経験により、クロスボーダーM&AにおけるコミュニケーションやグローバルSMEとの協業スキルが得られます。 -
業界横断的な経営・オペレーション知見:
DETの仕組みにより複数の業界・機能領域のプロジェクトに参加することで、特定業界に縛られない広い経営視点とオペレーション知見を蓄積できます。
- 現在:Associate / Senior Associate(DDV名古屋)
- Manager(DDV) プロジェクトの品質管理やメンバーマネジメント、提案活動への参画が求められるようになります。年収は1,200万円〜1,600万円程度の水準が見込まれます。
- Senior Manager / Director(DDV) 担当クライアントや案件の拡大とともに、営業活動・ファーム全体の戦略への貢献も期待されます。専門領域のエキスパートとして対外的な認知も高まります。
- Partner(DDV / 他部門) エクイティパートナーとして経営参画し、クライアント開拓・人材育成・ファームブランディングに責任を持つポジションです。M&Aアドバイザリーの最高峰の役割を担います。
- 事業会社のCxO・経営幹部へのキャリアチェンジ PwCアドバイザリーでの専門性・グローバルネットワークは転職市場でも高く評価されており、大手事業会社のCFO・COO・経営企画部長などへのキャリアチェンジも現実的な選択肢です。
【ポジティブな評価】
1. 給与・待遇面:口コミサイトの集計データでは平均年収は約1,000万円超と業界でも高水準であり、アソシエイト段階からボーナスが100万円台半ばに上る事例も報告されています。マネージャー以下には残業代が別途支給されます。
2. 成長・キャリア開発:M&Aディールの全フェーズに携わることができ、「有名上場企業のCXOクラスと仕事ができ、新聞一面に載るような案件に関与できる」という声があるなど、やりがいや成長実感を持ちやすい環境です。
3. 柔軟な働き方:リモートワーク・...(ここから先は会員登録後にご覧いただけます。残り496文字)
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