デリバリー ディール バリュー(大阪)【DDV】
- 年収
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650万円〜2,500万円
- 勤務地
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大阪府
- 職務内容
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【職務内容】
■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援
・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング
・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援
・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援
・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援
・事業再編や事業単位での買収・売却(カーブアウトディール)、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討
・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成
・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援■オペレーションデューデリジェンス
・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析
・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算
・ITデューディリジェンス【上記支援作業における下記のタスク】
①クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出
②業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築
③オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化
④株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討
⑤多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント
⑥各種検討資料および報告書の作成(エクセル、パワーポイント)
⑦提案活動に関わる調査・分析【部門からのメッセージ】
クロスボーダーのM&A取引の日常化、業界再編の加速によりディールの数・複雑性が増す中、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの価値創出に向けて日々邁進しています。事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、ディールの実行のみならず価値創出に向けた買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、オペレーション統合・最適化、グループポートフォリオの最適化に向けたカーブアウトディールの検討・実行支援等を通じて、ダイナミックな業界再編の世界に身を置くことができます。
ディールフェーズではFAや弁護士を含む各種の専門家との連携、実行フェーズでは売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の方々を含む多様なステークホルダーを含むプロジェクトをリードしていきます。
ご自身の専門性を活かしつつ様々な関係者とのプロジェクトを通じてご自身の成長機会を求める方は是非ご応募ください。【Manager以下の組織構成について】
Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。
Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、
経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。
DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、
様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 - 企業名
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PwCアドバイザリー合同会社
- 本社所在地
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東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング
- 雇用形態
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正社員
- 各種保険
- 休日休暇
- 情報更新日
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2026/06/14
AIが推定した求人関連情報
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グローバルネットワークを活かしたクロスボーダー案件:
PwCは世界150カ国超のグローバルネットワークを持つBIG4の一角。クロスボーダーのM&A取引や海外子会社を含む経営統合(PMI)案件に携わることができ、国際的な視野でキャリアを形成できます。 -
ディールの上流から実行まで一貫した支援:
デューデリジェンス・PMIプランニング・シナジー定量化・オペレーション統合・カーブアウトと、M&Aに関わる全フェーズを一気通貫で担当。案件単位でのダイナミックな経験が積めます。 -
大阪拠点でグランフロント大阪勤務:
大阪オフィスはグランフロント大阪タワーAに所在し、関西圏の主要クライアントへのアクセスに優れた環境。東京のように過度な競争に晒されず、比較的チームに密着した環境で成長できます。 -
DET制度による幅広いキャリア形成機会:
Manager以下の社員はDeals Execution Team(DET)に配属され、M&A・PMI・カーブアウトなど複数の専門領域にわたるプロジェクトに参加。専門性を深めながら幅広い知見を獲得できます。 -
業界水準を大きく上回る報酬と成果主義の評価制度:
BIG4系FASの中でも上位水準の年収を誇り、個人の成果・貢献度に応じた実力主義の評価制度を採用。優秀な人材は年次に関係なく早期昇格が可能な環境です。
以下のいずれかの経験・知見が求められます。
- M&A・PMI・事業統合・事業再編に関するコンサルティング経験
- オペレーション・ITデューデリジェンスの実務経験
- バリューチェーン・オペレーション分析の経験
- 財務・会計・経営管理に関する実務知識
- エクセルを活用したデータ・財務分析・モデル策定の経験
- パワーポイントを活用した報告書・提案資料の作成経験
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論理的思考力:
複雑なクライアントの組織・業務・IT課題を構造化し、統合・分離の影響を定量・定性両面から分析・整理する力が求められます。 -
ステークホルダー管理能力:
FA・弁護士・売主・買主・対象会社など多様な関係者が絡む大規模プロジェクトを円滑に推進するための調整力・交渉力が必要です。 -
自律的な推進力:
成果物を期限内に高品質で仕上げる自律性と責任感が求められます。プロジェクトベースの業務環境の中で自ら考え行動する姿勢が重要です。 -
専門性への探究心:
M&Aや事業再編の世界は常に変化しており、財務・法務・IT・オペレーション等の複合的な知識を継続的にアップデートしていく姿勢が求められます。 -
コミュニケーション能力:
クライアントのCXOクラスをはじめ、多国籍・多部門のメンバーと連携するため、高い対人スキルと明確な意思伝達能力が求められます。
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公認会計士・MBA等の専門資格:
会計・財務の高度な知識を有する資格保有者は、デューデリジェンスや財務分析において即戦力として評価されます。 -
ITシステム・ERPに関する知識:
ITデューデリジェンスやシステム統合・分離計画の策定においてITアーキテクチャやERP(SAP等)の知識は大きなアドバンテージになります。 -
英語力(ビジネスレベル以上):
クロスボーダー案件では海外PwCメンバーファームとの連携が生じるため、英語での資料作成・コミュニケーション能力があれば活躍の幅が広がります。 -
事業会社・PEファンドでの実務経験:
事業会社でのオペレーション・経営企画経験、またはプライベートエクイティファンドでの投資・モニタリング経験はクライアント課題の深い理解に直結します。 -
プロジェクトマネジメント経験:
多数のステークホルダーを含む複雑なプロジェクトのマネジメント経験は、DETにおいてリーダーシップを発揮する上で高く評価されます。
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M&A全フェーズのディールスキル:
デューデリジェンスからPMIプランニング、カーブアウト実行支援まで、M&Aの全工程に携わることで業界屈指のディールスキルが習得できます。 -
オペレーション・業務改革の実践知識:
会計・人事・SCM・営業等のバックオフィスからフロントまで、バリューチェーン全体の業務設計・導入支援を通じてオペレーション改革の実践的なノウハウが身につきます。 -
財務・経営管理の高度な分析力:
シナジー定量化・財務モデル策定・ダッシュボード構築など、経営判断を支える高度な定量分析スキルが培われます。 -
大規模プロジェクトマネジメント能力:
多国籍・多部門にわたるステークホルダーを巻き込む大型プロジェクトを主導することで、複雑な組織調整・リスク管理能力が磨かれます。 -
グローバルネットワークの活用力:
世界150カ国超のPwCネットワークと連携する業務を通じて、クロスボーダー案件対応力とグローバルビジネスの素養が身につきます。
- 現在(Associate / Senior Associate)
- Manager DETを経てプロジェクトリーダーとして複数のM&A・PMI案件を統括。クライアントの経営層との折衝や提案活動も担い、幅広い専門性と高度なマネジメント能力を発揮する段階です。
- Senior Manager ディレクター・パートナーと協働して営業活動を行い、大型案件の獲得・推進をリード。特定の専門領域(PMI・カーブアウト・ITなど)でのプレゼンスを確立する重要な転換点です。
- Director / Partner PwCアドバイザリーの顔として大型クライアントとのリレーション構築・案件創出を担う。報酬水準もさらに飛躍し、業界内外での強力なブランドが形成される最上位職位です。
- 事業会社CFO・経営企画責任者・PEファンドへの転身 PMI・FASの実務経験はポータブルスキルとして高く評価されるため、事業会社のCFO・M&A責任者やプライベートエクイティファンドへのキャリアチェンジの選択肢も広がります。
【ポジティブな評価】
1. 給与・待遇面:口コミサイトの集計データでは平均年収が1,000万円超と業界トップ水準。アソシエイトの段階から100万円台半ばのボーナスが支給されるほか、マネージャー以下は残業代も支給されるため、若手のうちから高い収入が得られます。
2. 成長・やりがい:上場企業のCXOクラスと直接協働し、新聞一面に載るレベルの大型案件に携われるやりがいを評価する声が多く寄せられています。DETを通じてM&A・PMI・カーブアウト等の複数領域を経験でき...(ここから先は会員登録後にご覧いただけます。残り466文字)
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※本資料はAIを活用して収集・整理した情報を含んでいます。正確性については適宜ご確認ください。