勤務地

東京都

職務内容

私たちの想い

当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。

職務内容

■業務内容

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。また、近い将来で、アシスタントマネージャー、マネージャーとステップアップし、メンバーのマネジメントや営業戦略の企画、推進等に携わっていただくことも期待しています。
（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種

■業務の流れ

相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。?
お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

■将来的には

まずはアシスタントマネージャーとして、3名前後のチーム運営、拠点における商品担当（商品の理解促進、提案推進を担う役割）等を行っていただきます。マネージャーにステップアップするとさらに管掌範囲が広がり、拠点ごとの営業戦略などを考える役割もプラスされ、リーダーとして事業全体を推進していきます。定量面はもちろん、MVVの浸透や、スタートアップ企業として事業・会社を大きくしていくための意識づくりなどもお任せします。
当社は、金融サービスを運営しているIT企業のため、自社内でも様々な分析ツールやシステムを導入しています。効率的に課題点が抽出でき、データドリブンで改善策を考えられる仕組みがあることはマネジメントにおいても有益で、他社にはない強みのひとつです。PDCAを回すスピードは非常に早く、アシスタントマネージャー、マネージャーも裁量を持ち、ボトムアップで全体の営業品質向上に寄与することができます。マネージャーを経て、経営幹部になった実績もあります。

■ポジションの魅力

専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現

マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。

全国のお客様と効率的に面談が可能

お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。

働きやすさと高い生産性の両立

月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。

定量面と定性面を掛け合わせた評価制度

強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。
・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）
・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）
・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職

組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能

全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格
・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格
・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格

充実の研修で成長を支援

入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

■働く環境

資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結

大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。

中途入社100％

ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。

ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー

成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。

応募資格（必須）
金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（4年以上）
将来的にマネジメントへの志向性がある方
こんな人が向いています
周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

企業名

株式会社モニクルフィナンシャル

本社所在地

東京都千代田区一番町21番２号一番町東急ビル７階

雇用形態

正社員

各種保険

健康保険雇用保険厚生年金労災保険

休日休暇

【Holiday】年間休日120日以上（月平均10日休み）・完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能）・年末年始（12/30?1/3）・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）・慶弔休暇・産前産後休業・育児休業・介護休業など ※6日以上の連続休暇取得可能（実績あり） ※最小2時間単位での有休取得が可能（2時間?4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり）【休日補足】最大2年の育成期間終了後は、原則週休2日制に変更（年間休日数に変動は無し）よりフレキシブルな休日取得が可能になります。

情報更新日

2026/05/18

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AIが推定した求人関連情報

想定給与

リモートワーク

平均年齢

30歳

ポジションの魅力

新規開拓不要の強力な集客モデル:
専任マーケティング部門が自社Webサービス「マネイロ」を通じてお客様を自動集客するため、ニード喚起に時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングに集中できます。
99%オンライン面談による高い生産性:
訪問・移動が不要なオンライン面談体制により、1日の面談件数を最大化しやすく、面談前後の準備やフォロー施策の検討にも十分な時間を確保できます。
入社1年で平均年収100万円UPの実績:
強い集客力と充実した研修制度により、入社後1年で平均100万円の年収アップを実現。最大450万円強UPの実績もあり、成果が評価に直結する報酬体系が整っています。
スタートアップならではの超高速キャリアアップ:
組織拡大中のため、入社半年でアシスタントマネージャー、入社1年でマネージャー昇格の実例があります。能力次第で経営幹部への道も開かれており、短期間でのキャリア形成が可能です。
定量×定性を組み合わせた公正な評価制度:
目標達成率だけでなく顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に反映されるため、お客様本位の提案姿勢が正当に評価される仕組みです。

必須スキル（ハード）

以下の経験・スキルをお持ちの方を求めています。

生命保険・証券・銀行などの金融業界における金融商品販売経験（4年以上）
ライフプランニングおよびコンサルティングの実務経験
NISA・iDeCo・投資信託・債券・保険等の金融商品に関する知識
オンラインツール（Zoom等）を活用した顧客面談の経験

必須スキル（ソフト）

素直な学習姿勢:
周囲のアドバイスを謙虚に受け止め、新しい知識やノウハウを積極的に吸収できる姿勢。スタートアップ環境でのスピーディーな成長には不可欠な資質です。
変化への適応力:
金融規制や市場環境の変化、社内ツール・プロセスの改善など、変化を脅威ではなく機会として前向きにとらえられる柔軟なマインドセットが求められます。
顧客課題解決への情熱:
はたらく世代の資産形成や生活保障といったリアルな課題に共感し、お客様一人ひとりの状況に合った最適解を追求する強い意志が重要です。
主体的な行動力:
上からの指示を待つのではなく、データドリブンで課題を発見し、自らPDCAを回しながらボトムアップで組織全体の品質向上に貢献できる自律性が必要です。
マネジメント志向:
将来的にアシスタントマネージャー・マネージャーへのステップアップを見据え、チームビルディングや営業戦略の立案に関心を持ち、リーダーシップを発揮できる素養が求められます。

歓迎スキル

IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としての業務経験:
証券会社や銀行に属さない独立系アドバイザーとして、中立的な立場から顧客提案を行った経験があると即戦力として活躍しやすい環境です。
データ活用・分析ツールの利用経験:
自社内に分析ツールやシステムが多数導入されており、データドリブンな改善提案ができる方はマネジメント業務においても大きく貢献できます。
チームマネジメントや後輩育成の経験:
3名前後のチーム運営やOJTを担当した経験がある方は、アシスタントマネージャーへの早期昇格が期待されます。
FP（ファイナンシャルプランナー）資格の保有:
AFPやCFP等の資格保有者はお客様への信頼構築においても有利であり、社内での商品担当としての活動にも活かせます。

この求人で得られるスキル

IFAとしての総合的な金融アドバイザリースキル:
証券・保険・投資信託・債券など3000を超える金融商品を横断的に提案するスキルが磨かれ、特定の金融機関に依存しない希少な専門家としてのキャリアを形成できます。
データドリブンなPDCAマネジメントスキル:
自社分析ツールを活用し、営業データをもとに課題を抽出・改善策を立案するサイクルを実践的に体得できます。スタートアップならではの高速でのPDCA経験は市場価値を高めます。
オンラインコンサルティング・ファシリテーション能力:
99%オンライン面談を通じて、非対面でも信頼関係を構築し課題解決型提案を行うスキルが習得できます。デジタル時代のFA業務に直結する実践的な能力です。
チームマネジメント・組織運営スキル:
アシスタントマネージャー・マネージャーへのキャリアパスを通じて、チーム運営・営業戦略立案・MVV浸透など経営に近い視座でのマネジメント経験を積めます。
スタートアップ経営・事業推進スキル:
急成長フェーズの組織においてボトムアップで事業全体に貢献する経験は、将来的な独立・起業・経営幹部候補としてのキャリアにも直結する貴重な経験となります。

キャリアマップ

現在（ファイナンシャルアドバイザー）
アシスタントマネージャー入社半年〜1年を目安に昇格可能。3名前後のチーム運営を担い、拠点内の商品担当として商品理解の促進・提案推進を牽引します。
マネージャー拠点ごとの営業戦略立案など管掌範囲が広がり、リーダーとして事業全体を推進。定量成果に加え、MVV浸透や組織カルチャー醸成も担います。
ゼネラルマネージャー複数拠点・複数チームを横断的に管理し、全社の営業品質向上や組織拡大を主導するポジションです。入社2年での昇格実績もあります。
経営幹部・本部業務マネージャーを経て経営幹部になった実績も。営業専門職や本部機能（マーケティング・プロダクト等）へのキャリアチェンジも可能で、多彩なキャリアパスが描けます。

AI 口コミまとめ

口コミサイトの集計データでは総合評価は5点満点中3.4点前後で、スタートアップとしては平均的な評価となっています。成長環境やオンライン面談中心の働き方の柔軟性を評価する声がある一方、成果給の比重が高い給与体系への意見も見られます。中途入社100%の組織で金融プロフェッショナルが集まっており、ノウハウ共有文化を前向きに捉える意見が多く見られます。

【ポジティブな評価】
1. 働き方の柔軟性:口コミでは有給が申請しやすく、時間休も取得しやすい環境との声があります。Zoom中心の業務により移動時間がなく、プライベートとの両立がしやすいと評価されています。
2. 成長・キャリア開発:スタートアップならではのスピード感でキャリアアップが可能な点や、社内での勉強会・研修が充実している点が評価されています。金融プロフェッショナルとして幅広い商品...(ここから先は会員登録後にご覧いただけます。残り391文字)

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※本資料はAIを活用して収集・整理した情報を含んでいます。正確性については適宜ご確認ください。

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