勤務地

東京都

職務内容

私たちの想い

当社は「金融の力で、安心を届ける。」という強い想いから生まれました。資産形成や保険、投資といった言葉に、難しさや敷居の高さを感じる方も多いかもしれません。私たちが目指しているのは「金融の専門知識がなくても、正しい意思決定ができる人を増やす。」ことです。そのために、公正で信頼できるファイナンシャルアドバイザーがいるサービスを大切にしています。

職務内容

■業務内容

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
（変更の範囲）会社の定める範囲において上記の業務に関連、隣接する職種

■業務の流れ

相談予約が自動割り当て
自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。?
お客様との面談
ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。
商品提案
投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。
アフターフォロー
運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。

■ポジションの魅力

専任のマーケティング部門によって強い集客力を実現

マーケティング部門が、自社運営メディアなどを用いたWebマーケティングによってコンスタントに新規のお客様を集客。資産運用に関して何かしらのニーズがあるお客様を獲得できるので、ニード喚起に多くの時間を割くことなく初回から本質的なコンサルティングが可能です。

全国のお客様と効率的に面談が可能

お客様との面談は99％がオンライン。訪問や移動に時間をとられることなく、面談前の事前準備、面談、面談後のフォロー施策の検討まで、一人ひとりのコンサルティングに集中することができます。

働きやすさと高い生産性の両立

月の平均残業時間は20時間程度、2時間単位での時間休も取得できるため、柔軟な働き方が叶う環境です。2回目以降の面談はお客様とファイナンシャルアドバイザーの間で調整し、適切なタイミングでご提案を重ねていくことができます。

定量面と定性面を掛け合わせた評価制度

強い集客力と充実した研修により、入社後1年で大幅な年収UPも可能です。また、定量面の成果だけでなく、顧客満足度・顧客ニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されるため、お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みになっています。
・20代／入社1年半／年収620万円（月給+業績給＋各種手当）
・20代／入社1年半／年収750万円（月給+業績給＋各種手当）
・30代／入社3年／年収1,240万円（月給+業績給＋各種手当）※マネージャー職

組織拡大中のためキャリアアップが短期間で可能

全国に商圏を拡大しており、短期間でマネジメントポジションへ昇格可能。入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。能力に応じて、営業専門職や本部業務など多彩なキャリアが描けます。
・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格
・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格
・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格

充実の研修で成長を支援

入社後は3カ月の研修に加え、研修終了後にも継続的なカリキュラムを用意。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。

■働く環境

資産運用コンサルティングのプロフェッショナルが集結

大手証券会社やメガバンク出身のメンバーが多数在籍しており、金融プロフェッショナルとしての知識や経験を、はたらく世代の資産形成のために惜しみなく発揮しています。また、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券等の金融機関を経て当社を起業したCEOが、業界の仕組み研究や市場のトレンド分析と研修を行っており、入社後も金融知識を高めていける環境が整っています。

中途入社100％

ファイナンシャルアドバイザーは全員が中途入社の社員です。20代・30代の証券会社、銀行、保険、保険代理店などの金融業界経験者が在籍しています。さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが協力して共に事業成長を目指しています。

ノウハウや成功事例をオープンに共有するカルチャー

成功事例の共有会や勉強会などを積極的に行っており、より良いノウハウを学ぶことができる環境です。動画による多様な研修教材や実践的なコンテンツも用意されており、個々のニーズに合わせて繰り返し視聴することができます。それぞれのスキルアップに取り組みながら、チーム全体で成長を助け合い皆で目標を達成しよう！という社風です。

採用動画サイトにて、会社情報を随時発信中です！

「会社説明＆社員インタビュー」や「創業者の対談動画」などを公開しています。
https://recruit.moniclefinancial.co.jp/movie

応募資格（必須）

金融業界（生命保険・証券・銀行）にて金融商品販売経験をお持ちの方（2年以上）

こんな人が向いています
周囲のアドバイスを謙虚に聞き、素直に吸収していける方
変化を機会ととらえる、挑戦者の気質をお持ちの方
はたらく世代の資産運用サポート、顧客課題の解決に強い情熱をお持ちの方
さらなる成長を求め、主体的に行動できる方

企業名

株式会社モニクルフィナンシャル

本社所在地

東京都千代田区一番町21番２号一番町東急ビル７階

雇用形態

正社員

各種保険

健康保険雇用保険厚生年金労災保険

休日休暇

【Holiday】年間休日120日以上（月平均10日休み）・完全週休2日制（シフト制／メンバー同士で調整することで土日休みも可能）・年末年始（12/30?1/3）・年次有給休暇（入社日に6日、半年後に4日付与）・慶弔休暇・産前産後休業・育児休業・介護休業など ※6日以上の連続休暇取得可能（実績あり） ※最小2時間単位での有休取得が可能（2時間×4回利用で1日分の休暇扱い／規定に基づく上限あり）【休日補足】最大2年半の育成期間終了後は、原則週休2日制に変更（年間休日数に変動は無し）よりフレキシブルな休日取得が可能になります。

情報更新日

2026/05/18

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AIが推定した求人関連情報

想定給与

リモートワーク

平均年齢

ポジションの魅力

新規開拓不要の集客モデル:
専任のマーケティング部門が自社メディア「マネイロ」のWebマーケティングによってコンスタントに見込み顧客を獲得。アルゴリズムで自動割り当てされるため、ニード喚起に時間をかけず、初回面談から本質的なコンサルティングに集中できます。
99%オンライン面談による高い生産性:
全国のお客様との面談は99%がZoomを使ったオンライン形式。訪問・移動時間がゼロとなり、面談前の準備・面談・アフターフォローの検討まで一人ひとりのコンサルティングに集中することが可能です。
入社1年で平均年収100万円UPの実績:
独自の給与体系と業績給、年2回の査定制度により、入社1年で平均100万円以上の年収増加実績があります。20代で年収620万円〜750万円、マネージャー職では1,240万円超の事例も公表されています。
定量・定性両面を評価する公正な評価制度:
目標達成率だけでなく、顧客満足度やお客様のニーズに沿ったバランス提案の達成度も評価に加味されます。お客様本位の提案姿勢が正しく評価される仕組みのため、無理な押し売りをせずに活躍できる環境です。
スピーディーなキャリアアップ:
全国に商圏を拡大中のため、入社1年でマネージャーに昇格した事例が複数存在します。営業専門職・マネジメント職・本部業務など多彩なキャリアパスが選択可能で、成長意欲の高い方には短期間での昇格チャンスがあります。

必須スキル（ハード）

以下の経験・資格をお持ちの方を対象としています。

生命保険・証券・銀行いずれかの金融商品販売経験（2年以上）
つみたてNISA・iDeCo・投資信託・保険等の金融商品知識
ライフプランニング・資産形成コンサルティングの実務経験

必須スキル（ソフト）

素直さと学習意欲:
周囲のアドバイスを謙虚に受け止め、新しい知識・スキルを積極的に吸収していける姿勢が求められます。入社後の研修や勉強会を通じて継続的に成長し続けることが重要です。
お客様への強い共感力:
はたらく世代が抱える将来不安や資産形成の悩みに寄り添い、課題解決に情熱を持って取り組める方が求められます。押し売りではなく顧客ニーズ起点の提案姿勢が評価されます。
変化への適応力と挑戦者の気質:
急成長中のスタートアップ環境ゆえ、組織・制度・商品ラインアップなどが変化することもあります。変化を機会ととらえ、前向きにチャレンジできるマインドが重要です。
主体性と自律的な行動力:
面談割り当て後の準備・提案・フォローまで自らPDCAを回す必要があります。指示を待つのではなく、自ら考えて行動できる自律型のワークスタイルが求められます。
丁寧なコミュニケーション能力:
オンライン面談が主体となるため、画面越しでもお客様に安心感と信頼感を与えられる傾聴力・説明力・誠実な対応力が必要です。

歓迎スキル

証券アナリスト・FP資格の保有:
CFP・AFP・1級・2級FP技能士、または証券アナリスト（CMA）等の資格保有者は即戦力として活躍できます。
IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としての経験:
特定の金融機関に縛られない中立的な視点で複数商品を提案した経験があれば、同社のビジネスモデルにスムーズに適応できます。
Zoom等オンラインツールを用いた商談経験:
99%オンライン面談の環境のため、画面共有・資料提示・オンライン関係構築の経験がある方は即座に活躍できます。
マネジメント・チームリーダー経験:
組織拡大フェーズにあるため、チームを束ねた経験がある方はマネージャー職への早期昇格が期待されます。

この求人で得られるスキル

IFA（独立系FA）としての総合金融提案スキル:
SBI証券・PWM日本証券を通じた3,000超の金融商品の中から、投資信託・債券・保険をワンストップで提案する力が身につきます。特定の金融機関に縛られない中立的なアドバイザーとしての専門性を確立できます。
デジタル完結型の営業・コンサルティングスキル:
オンライン面談を前提とした提案力・傾聴力・資料作成力など、今後の金融業界で標準となるデジタル営業スキルを実践の中で習得できます。
ライフプランニング・ファイナンシャルプランニング能力:
教育資金・老後資金・保険見直し等を組み合わせた総合的なライフプラン設計の知識と実践力が、研修と実務を通じて段階的に身につきます。
マネジメント・組織運営スキル:
入社後比較的短期間でマネージャー昇格の機会があり、チームの目標管理・メンバー育成・事例共有のファシリテーションなど組織運営に必要なスキルを早期に習得できます。
金融マーケット・商品分析力:
大手金融機関出身の経営陣によるトレンド分析研修や商品分析勉強会を通じ、投資信託のアクティブファンド選定手法・トラッキングエラー分析など高度な商品分析力を継続的に磨けます。

キャリアマップ

現在のポジション（ファイナンシャルアドバイザー）
シニアファイナンシャルアドバイザー実績を積み重ねることで、難易度の高い顧客対応や複雑なポートフォリオ提案を担当するシニアクラスへとステップアップ。後輩社員への事例共有やロールプレイング研修の講師役も担います。
アシスタントマネージャー成果・行動面の評価により昇格。入社半年での昇格事例も存在します。担当顧客のマネジメントに加え、チームメンバーのサポートと育成を開始するポジションです。
マネージャーチーム全体の目標管理・メンバー育成・KPI分析など、組織運営の中核を担います。入社10か月〜1年でのマネージャー昇格事例が複数あります。
ゼネラルマネージャー複数チームや拠点の統括責任者として、エリア全体の事業成長を牽引するポジション。入社2年程度での昇格事例も確認されています。
本部業務・スペシャリスト職営業現場での実績と知識を活かし、マーケティング・商品企画・研修設計など本部機能を担うキャリアへの転換も可能です。

AI 口コミまとめ

口コミサイトの集計データによると、総合評価は5点満点中3.4点程度となっています。新規開拓が不要なインバウンド型の営業モデルへの期待が入社動機として多く挙げられており、ポジティブな評価と入社後のギャップを感じる声が混在しています。シフト制勤務や時間休取得のしやすさなど、働き方の柔軟性に関しては一定の評価が見られます。一方で、集客量の変動や組織の成熟度に関する懸念も一部に見受けられます。

【ポジティブな評価】
1. 営業スタイルへの共感：テレコールや飛び込み営業といった旧来型の新規開拓がなく、インバウンドで来訪するお客様へのコンサルティングに専念できる点を歓迎する声があります。
2. 働き方の柔軟性：シフト制勤務が採用されており、有給や時間休も取得しやすい環境との評価が見られます。オンライン面談主体のため移動負...(ここから先は会員登録後にご覧いただけます。残り328文字)

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※本資料はAIを活用して収集・整理した情報を含んでいます。正確性については適宜ご確認ください。

ファイナンシャルアドバイザー（金融営業経験あり）

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