デリバリー ディール バリュー【DDV】
- 勤務地
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東京都
- 職務内容
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【職務内容】
■M&A、事業再編による企業価値向上に向けた経営統合(PMI)の支援
・オペレーション・ITデューデリジェンスを通じた、統合影響・シナジー分析、及びPMIプランニング
・統合ビジョン・事業計画・統合計画の作成、ガバナンス・経営管理の高度化支援
・シナジー定量化・事業価値向上施策の検討、モニタリング・実行支援
・会計・人事といったバックオフィス、営業・SCM等のバリューチェーンオペレーション等の組織・業務設計、導入支援■事業再編・カーブアウトを通じたポートフォリオの最適化支援
・事業再編や事業単位での買収・売却(カーブアウトディール)、JV設立に関するオペレーション面からのフィジビリティスタディ・ストラクチャー検討
・プレM&Aフェーズにおける事業分離のための組織機能・オペレーションの分析、IT環境の分析と分離計画の策定、財務影響の精査、ディールパッケージの作成
・ディール実行時のセルサイドないしバイサイドからのデューディリジェンス、事業統合、事業分離に係る具体設計、プロジェクト推進、実行支援■オペレーションデューデリジェンス
・バリューチェーン/オペレーションの構造ならびにパフォーマンス分析
・カーブアウトディールにおけるオペレーション・組織機能分離、グループ機能分離の課題分析、財務影響の把握/試算
・ITデューディリジェンス【上記支援作業における下記のタスク】
①クライアントの組織・業務・ITのレビュー・ベンチマーク、統合/分離影響の分析、改善機会の抽出
②業績向上に向けたデータ・財務分析、モデル策定/ダッシュボード構築
③オペレーション機能の統合、人事・財務会計機能の統合、連結決算、内部統制の統合・最適化
④株式売買契約、事業譲渡契約、その他ディールに係る付随契約内容の検討
⑤多数のステークホルダーを含むプロジェクトマネジメント
⑥各種検討資料および報告書の作成(エクセル、パワーポイント)
⑦提案活動に関わる調査・分析【部門からのメッセージ】
クロスボーダーのM&A取引の日常化、業界再編の加速によりディールの数・複雑性が増す中、私たち自身も継続的なイノベーションによりクライアントの価値創出に向けて日々邁進しています。事業会社やプライベートエクイティファンドをクライアントに、ディールの実行のみならず価値創出に向けた買収後の経営統合(PMI) とそれに伴うガバナンスの整備や、オペレーション統合・最適化、グループポートフォリオの最適化に向けたカーブアウトディールの検討・実行支援等を通じて、ダイナミックな業界再編の世界に身を置くことができます。
ディールフェーズではFAや弁護士を含む各種の専門家との連携、実行フェーズでは売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の方々を含む多様なステークホルダーを含むプロジェクトをリードしていきます。
ご自身の専門性を活かしつつ様々な関係者とのプロジェクトを通じてご自身の成長機会を求める方は是非ご応募ください。【Manager以下の組織構成について】
Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team(DET)』への配属となります。
Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、
経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。
DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、
様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。 - 企業名
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PwCアドバイザリー合同会社
- 本社所在地
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東京都千代田区大手町1-1-1大手町パークビルディング
- 雇用形態
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正社員
- 各種保険
- 休日休暇
- 情報更新日
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2026/05/01
AIが推定した求人関連情報
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Big4系FASのブランドとグローバルネットワーク:
PwCアドバイザリーはBig4の一角として、世界136カ国以上のグローバルネットワークを持ちます。クロスボーダー案件では現地PwCメンバーと連携しながら国際的なM&Aプロジェクトに携わることができ、グローバルな視野を持つプロフェッショナルとして成長できます。 -
M&Aプロセスを一気通貫で支援できる希少な環境:
ディールアドバイザリー部門の中にDDVというPMI専門チームを置き、M&Aの提案からM&A後の統合まで一貫してサポートできる体制を持つのはPwCの大きな特徴です。ファイナンシャルアドバイザリーのみならず、PMI・カーブアウト・オペレーションDDまで幅広く手がけることができます。 -
業界トップクラスの年収水準:
アソシエイトから管理職まで、業界内でもトップクラスの報酬水準が設定されており、実力主義の評価制度のもと年次に関係なく早期昇格・昇給のチャンスがあります。優秀な人材には積極的にキャリアアップの機会が提供されます。 -
DETによる専門性の横断的な拡大:
Manager以下で採用された方はDeals Execution Team(DET)に配属され、自身の専門分野だけでなく他の専門領域のプロジェクトにも参加できる仕組みがあります。広い知見を獲得しながら個人のキャリアを柔軟に広げることが可能です。 -
フレックス・リモートワーク等の柔軟な働き方:
スーパーフレックス制度、リモートワーク制度が整備されており、出社の強制もなく好きな時間・場所で勤務することができます。育児・介護等のライフステージに応じた時短勤務制度も充実しており、ワークライフバランスを保ちやすい環境です。
以下のいずれかの経験・知見が求められます。
- 戦略・経営管理・財務会計・オペレーション・IT/デジタルなど一定の業務分野に対する知見
- ロジカルシンキング能力・探求心・洞察力
- クライアントリレーション・コミュニケーション能力
- PCスキル(Excel中級以上、PowerPoint、Word)
- コンサルティングファームでの組織・経営管理・業務改革、IT企画/導入等の実務経験
- 監査法人等での連結決算・決算早期化支援、リスク管理・内部統制・グループガバナンス構築等の経験
- 事業会社・商社における事業企画・M&A経験
- 投資ファンドでの実務経験(特にPMI・Value-up経験)
- M&Aアドバイザーとしてのディール支援・統合支援経験
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課題解決への強い探求心:
M&Aや事業再編は毎回異なる課題が生じます。クライアントの経営課題を深く理解し、構造的に分解・解決する強い探求心と洞察力が求められます。 -
ロジカルな思考と表現力:
複雑な経営統合・カーブアウト案件において、データ・財務分析やロジカルな議論の整理、報告資料の作成など、論理的思考を実務に落とし込む能力が必要です。 -
多様なステークホルダーとの協働力:
FA・弁護士・売主・買主・対象会社の多様な部門・国籍の関係者と連携するプロジェクトが多く、関係者を巻き込みながらプロジェクトを推進するコミュニケーション能力が重要です。 -
プロジェクトマネジメント能力:
複数のタスクを並行して管理し、スケジュール・品質・リスクを統制しながらプロジェクトを前進させるマネジメントスキルが求められます。 -
継続的な自己成長への姿勢:
業界再編の加速・クロスボーダー案件の日常化に対応するため、自身の専門分野に留まらず新領域へ積極的に挑戦し続ける学習意欲が評価されます。
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高い英語力・クロスボーダー案件の経験:
英語力があればクロスボーダー案件への関与機会が大幅に増え、海外駐在の機会も広がります。グローバルなPwCネットワークとの連携で更なるキャリア拡大が可能です。 -
公認会計士・USCPA・中小企業診断士・証券アナリスト等の専門資格:
ディール実務やPMI支援において専門的な知見が即戦力として活かせます。資格取得支援制度も整備されており、入社後の取得も支援されます。 -
ITデューデリジェンス・IT-PMI・サイバーセキュリティの知見:
DDVではITデューデリジェンスやIT統合・分離支援も担当領域に含まれるため、IT/デジタル領域の知見があると活躍の幅がさらに広がります。 -
海外駐在経験:
多国籍チームとのプロジェクトやクロスボーダーM&Aに対応できる国際経験は、DDV業務での即戦力性を高めます。
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M&A・PMI全般の実践的専門知識:
ディールフェーズからポストディールまで一貫した支援経験を積むことで、M&Aのトランザクション・統合・分離に関する希少な実務スキルを習得できます。 -
オペレーション・IT領域のデューデリジェンス力:
バリューチェーン分析、ITデューデリジェンス、カーブアウト影響分析など、オペレーション・IT両面からの企業診断能力が培われます。 -
財務・データ分析とモデリング力:
業績向上に向けたデータ・財務分析やダッシュボード構築など、意思決定を支えるアナリティクスのスキルが実務を通じて高まります。 -
多様なステークホルダーマネジメント力:
売主・買主・対象会社・外部専門家など多様な関係者を束ねるプロジェクトリード経験を通じ、複雑なマルチステークホルダー環境での調整・推進力が磨かれます。 -
グローバルプロジェクト経験と英語ビジネス力:
クロスボーダー案件での実務を通じ、グローバルなビジネス環境での交渉・調整・英語でのコミュニケーション能力が向上します。
- 現在:DDV Associate / Senior Associate
- Manager(DDV) プロジェクト全体の品質管理やメンバーのピープルマネジメントを担いながら、PMI・カーブアウト案件の中核的な推進役を担います。クライアントへの直接提案活動にも関与し始めます。
- Senior Manager(DDV) 案件獲得への貢献や提案活動の比重が高まり、ディレクター・パートナーと共に営業活動も担います。複数プロジェクトの統括管理と若手育成にも責任を持ちます。
- Director / Partner(DDV・Deals領域) DDV部門や関連するDeals領域のリードとして、大型クロスボーダー案件や複合的なM&Aアドバイザリーを主導します。PwCグローバルネットワークとの連携深化や新領域の開拓を担います。
- 事業会社のCFO / M&A責任者 / PEファンドなどへのキャリアチェンジ PwCアドバイザリーで培ったM&A・PMI・財務アドバイザリーの専門性は、事業会社のCFOやM&A部門長、プライベートエクイティファンドのバリューアップ担当など、プロフェッショナル市場で高く評価されます。
【ポジティブな評価】
1. 年収・待遇面:口コミサイトの集計データでは平均年収は約1,100万円前後と、業界内でもトップクラスの水準。アソシエイトからでもボーナスが100万円台半ば程度と手厚く、実力次第で早期に年収1,000万円超えも可能との声が多い。
2. 成長・キャリア開発:上場企業のCXOクラスと直接協働できる機会や、クロスボーダー案件への関与など、若手のうちからダイナミックなキャリアを積める環境として高く評価されている。
3. 働き方の柔軟性:スーパーフレックス制度・リモートワーク制...(ここから先は会員登録後にご覧いただけます。残り495文字)
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